Search Results

Moduł umożliwia zarządzanie i usystematyzowanie informacji o przetargach w których występuje firma. Możemy z jego pomocą: wyświetlić listę przetargów wraz z ich statusami, opiekunami, powiązanym kontrahentami, zamawijącymi dodać, edytować przetarg zmieni...

Dodawanie Przetarg dodajemy klikając "dodaj przetarg" z menu "AKCJE" na liście przetargów.Dodawać przetargi mogą wszyscy pracownicy w grupach gr_marketing i gr_handel. Edycja Przetarg edytujemy z pozycji "Edytuj" w szczegółach przetargu.Edytować mogą ...

Lista przetargów Cały moduł i lista dostępna jest z poziomu bocznego menu -> CRM -> Przetargi

Przypisz / usuń sam siebie W szczegółach przetargu, z menu "Akcje"  wybieramy opcję: "Dodaj mnie jako opiekuna". Strona poprosi o potwierdzenie i po zatwierdzeniu przeładuje się. Powinniśmy się pokazać w szczegółach przetargu jako opiekun. Zmieni się równi...

Pliki i notatki W szczegółach przetargu, z menu "Akcje"  wybieramy opcję: "Dodaj notatkę / plik". W wyświetlonym oknie możemy wpisać notatkę i dodać plik. w przypadku kiedy wybierzemy plik - wybrany załącznik wyświetli się w zakładce "PLIKI" wraz z opise...

Dokumenty wysłane W szczegółach przetargu z menu "AKCJE" w prawym górnym rogu wybieramy opcję: "Oznacz jako dok. wysłane". Po potwierdzeniu strona powinna się odświeżyć. Dobrze by było dodać notatkę z informacją jak/gdzie zostały wysłane dokumenty, załączyć i...

Dodawanie nadzoru Na potrzeby zliczania gwiazdek istnieje możliwość zdefiniowania pozycji "Nadzór nad przetargiem". Uprawnienia do tego posiadają osoby w grupach: GR_ZARZAD i GR_HANDEL_MANAGER. W szczegółach przetargu z menu "AKCJE" w prawym górnym rogu wybi...

Opis działania na podstawie obowiązujących przepisów musimy zbierać takie zgody w związku z tym, że nie mamy możliwości nagrywania rozmów z zamawiającym, a zgodnie z przepisami musimy w razie kontroli wykazać dowód potwierdzający uzyskanie takiej zgody mus...

Wysłanie prośby Na karcie zamawiającego w prawym górnym panelu "ZGODY / RODO" mamy wylistowane wszystkie kontakty do zamawiającego wraz ze statusem pozyskania zgody dla każdego z nich. Istnieją 4 statusy dotyczące zgody: status nieznany wysłana prośba ...

Opis działania moduł najlepiej sprawdzi się jeśli mamy do opisania więcej niż jeden produkt z podobnym opisem różniącym się tylko parametrami, np całą rodzina świetlówek danego typu moduł umożliwia ustawienie szablonu opisu zarówno przy produkcie (szablon ...

Listowanie szablonów Aby dojść do listy zdefiniowanych szablonów wchodzimy w listę produktów i z menu "Akcje" wybieramy "Szablony opisów" Z poziomu listy poprzez "Akcje" -> "Nowy szablon" możemy stworzyć nowy szablon. Aby edytować istniejący klikamy w naz...